本书共分为上、下两卷，本册是上卷主要内容包括：宗藩与独立、记忆中的宗藩关系、光绪朝中朝关系研究、史料《华夷变态》与“华夷变态论”的展开等。

本书收录了巴黎和会山东问题交涉与北京政府“联美制日”外交的形成、多方的博弈：余日章、蒋梦麟与华盛顿会议、欧战后中国知识界对建立国际联盟的思考等内容。

本书收录了东西国际秩序原理冲突下的外交转型——论“以不治治之vs.实效管辖”的清末朝鲜门户开放；论“情势变迁原则”在中国外交史中的运用等内容。