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本书提出基于稳定视角的客户关系管理策略，即建议基金公司要综合考量投资者的当前价值和未来潜在价值，即客户价值的动态细分，这样才不会对客户造成误判。在理论研究上，提出了以稳定的视角看待客户价值动态变化的思想；在客户细分方法上，构建了基金客户价值预测模型和基金客户流失预警模型；在客户关系构建层面上，本书从服务营销的7P要素视角探讨了基金投资客户关系态度和关系长度的影响因素。
