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本书作为我校投资学、金融工程、保险学专业开设的专业课程，是以理论与实践相结合作为特色，让学生在学习完个人理财的相关基础知识后，深入学习并对现金消费、保险、退休养老、子女教育、住房、个人税收等人生各阶段的理财目标进行规划设计，熟悉操作各理财目标的规划流程和规划方案制作，完成个人理财综合规划方案。
本书包括了认识及体验个人理财业务、理财规划的理论准备、理财产品认知与分析、个人理财规划、个人理财业务营销五个项目。
