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本书作者在对金融行业企业进行广泛调研的基础上，严格遵循职业岗位的特点，按照“理实一体化”理念，坚持“理论适度、注重实践”和“教、学、做”相结合等原则，结合金融从业岗位对专业人才的知识要求、技能要求，参考银行专家的建议，将《金融基本技能与实训》学习内容概括为七大主要项目，即数字书写、点钞技能、计算器的使用与传票、现金业务操作、票币兑换与计算技能、利息计算以及会计资料的整理。
