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影片讲述了革命战士方志敏带领红十军团北上抗日，率领红十军团直插国民党腹地的故事。其中谭家桥一战，由于军团长刘畴西刚愎自用，所率新军战斗经验不足，导致战况急转直下，方志敏等将领在怀玉山先后被俘。在狱中，方志敏等人和敌人坚决斗争。刘畴西更是对所犯错误悔恨不已，造成红十军团全军覆没。
